2023 作者: Roger Fisher | [email protected]. 上一次更改: 2023-08-25 04:35
TradeStation可能是最强大的投资平台。它确实拥有大量先进的投资工具，可以帮助最有经验的投资者完成他或她的投资游戏。
查看我们对其他重要投资选项的其他评论，例如我们的Motif Investing Review。
关于TradeStation
TradeStation 于1982年开始运营Omega Research，Inc。，并在1991年推出了TradeStation名称。在早期，TradeStation是一家贸易软件提供商，但在1999年它转变为 基于互联网的经纪交易平台 。不久之后，TradeStation收购了直接访问证券经纪公司OnlineTrading.com。从那时起，该公司开始推出一系列创新，包括2004年为活跃交易者整合直接存取期权执行和自我清算股票交易。
在此之后，公司继续前进，并在财务媒体上因创新和效率而臭名昭着。它在国际市场上也迅速增长。
今天，TradeStation是Monex Group，Inc。的全资子公司，Monex Group，Inc。是日本最大的在线金融服务提供商之一。
该公司继续从财经媒体中获得有利的评论，并在2016年发生以下事件：
- “最适合频繁交易者”类别中的最高评级 巴伦周刊
- 评为“最佳交易系统 - 股票”和“最佳交易系统 - 期货” 股票和商品技术分析 读者
- 被评为“最佳平台技术”和“移动交易中的同类最佳” Stockbrokers.com
- 排名“前五大”在线经纪人和排名第一的股票交易工具 投资者商业日报“
该公司因其客户支持，在线教育，交易社区，快速市场数据，执行技术，有竞争力的价格和屡获殊荣的交易软件而广受认可。
TradeStation平台
寻找交易机会。 这使用了一系列工具。一个是 Radarscreen试验 （付费订阅，参见下面的费用和豁免标准），提供可定制的市场跟踪，扫描和高级模式识别功能。它使用户能够实时了解市场的真正动态。
热门列表 使您能够采取不寻常的活动。您可以从超过100个不同寻常的市场动向的高级热门列表中进行选择，这样您就可以看到哪些股票，基金和期权正在移动，以便您可以识别当今最大的赢家和输家。
该 扫描器 工具允许您在几秒钟内扫描整个股票市场和交易所交易基金（ETF）。这不仅限于一些预设扫描。它使用数百个基本领域，选项相关数据和内置技术分析指标提供技术和基础分析。您也可以使用自定义扫描条件进行设置。
该 OptionStation搜索 工具允许您搜索新的期权交易机会。它使用多个标准对排名进行排名，并使您能够从常用的预建选项策略的工具库中选择预先构建的策略。
分析市场。 您可以为股票，期权，期货和外汇提供完全可定制的图表，回测和分析功能。该 OptionStation Pro （订阅服务，见下面的费用）提供快速和直观的期权交易。它提供增强的期权搜索，其结果按价差特征，可配置的特定价差期权链视图，动态期权定价和希腊计算排名。
该 投资组合大师 此功能使您可以将基础分析集成到您的投资组合策略中。它使用最接近模拟投资组合实时交易可实现的实际绩效的方法提供精确的投资组合分析。它还提供了投资组合范围的约束，允许您管理风险敞口，保护利润以及限制投资组合的下行风险。 （此功能是付费订阅服务，请参阅下面的费用和豁免条件。）
TradeStation交易工具
该 TradeStation平台 是付费订阅服务，但如果您符合最低活动费用减免要求，则可以免除月费（请参阅下面列出的费用，包括弃权）。平台提供了大量的交易工具，包括：
模拟器。 此工具使您可以测试无风险的交易模拟，以便您可以了解您的策略是否有效，而不会冒真钱。您可以在将自己的任何资金置于风险之前，实时测试您自己的交易想法并获得真实的交易体验。
矩阵。 这使您可以从一个窗口查看和交易市场。它提供闪电般快速的单击订单输入，使您可以拥有自动止损和利润目标订单。您还可以实时跟踪您的盈利或亏损。
图表交易。 此功能允许您直接在收费上实时直观地下订单和编辑订单。您只需单击鼠标即可放置单个和多个腿部订单。您可以查看位置详细信息并轻松关闭或反转位置。您还可以通过单击按钮放置常用订单 - 包括点击/获取，市场，OCO和追踪止损。
快速交易吧。 这是一个快速订单输入工具，使您可以通过单击订单输入快速进出市场。您只需点击一下即可取消未结订单，并跟踪损益。
篮子交易。 此功能使您只需单击即可为多个符号进行交易。您可以为整个一篮子股票或期货下单。您还可以通过管理篮子交易的百分比来扩大和缩小篮子。
TradeStation的功能和优点
TradeStation将许多功能和优势集成到一个平台中。这个清单将包括其中大部分，但肯定不是全部。
最低初始存款/余额要求。 非日交易账户的最低账户余额为5,000美元。模式日交易账户必须保持每日最低25,000美元的余额。如果账户余额低于25,000美元，交易仅限于交易结束，直到账户余额增加到25,000美元。
如果在账户内的五天交易期内进行四天交易，则账户被永久视为模式日交易账户。
帐户类型。 使用TradeStation，您可以为公司，合伙企业，有限责任公司和独资企业开立个人和联合经纪账户，传统和罗斯IRA账户，SEP和SIMALE IRA，保管账户和商业账户。
闪电快速交易。 专有的TradeStation Network可确保为个人和机构客户提供可靠，快速，最佳的执行。它结合了速度，每股价格改善和每股净价格改善，以确保您尽可能快的交易时间。
账户资金。 您可以通过电汇，支票存款和电子转帐（ACAT）将资金转入或转出您的TradeStation帐户。
支票必须来自美国银行，并且为了交易目的而持有三个工作日，并且提前六个工作日提取现金。通过电汇存款可立即用于第二天的交易和取款。
其他金融机构的电子转账是免费的，但经纪人到经纪人的转账需要7至10天。银行，共同基金公司和转让代理商的转账可能需要两到四周的时间。
TradeStation 不接受现金，汇票或第三方支票。
TradeStation大学。 这是一个12步视频教程，将向您展示如何理解和使用TradeStation交易平台。例如，它将向您展示如何充分利用订单输入，图表分析，RadarScreen功能，Option Station Pro以及在线和移动平台。视频每个可能超过一个小时，因此需要花费一些时间才能完成整个教程。
TradeStation Mobile。 该应用程序适用于iPhone，iPad或Android。它使您可以访问TradeStation平台上提供的所有工具和功能。您可以使用移动设备分析市场，进行交易和管理订单，并实时完成所有操作。
TradeStation论坛。 这是一个在线论坛，其中包含TradeStation用户的数千个主题帖子。这是一个与平台上的其他投资者互动的机会，因此您可以从他们的洞察力和经验中受益。
客户服务。 您可以通过免费电话联系TradeStation客户服务，周一至周四，东部时间上午7:30至下午6:30，以及美国东部时间周五上午7:30至下午5:00。期货和外汇交易有不同的电话号码，大多数日子都有24小时可用。
资产保护。 您的帐户受SIPC保护，SIPC将为每位存款人提供高达500,000美元的证券和现金，包括250,000美元现金。伦敦劳埃德银行还提供额外的保护，为每个账户提供高达2450万美元的保险，其中包括高达90万美元的现金。
帐户安全。 TradeStation在其安全网站和应用程序上使用最先进的128位数据加密（TLS / SSL）。他们还使用先进的硬件和软件防火墙来防止未授权方访问平台和您的个人信息。
TradeStation费用
每月访问费。 TradeStation每月收取99.95美元的最低活动费，以及您订阅的实时交易所的费用。此费用适用于股票和期货账户。
如果您达到上个月的最低交易量标准，则免除费用。为了有资格免除最低活动费用，您必须具备以下任何一项：
- 10个回合期货和/或期货期权合约，或
- 交易50种期权合约，或
- 交易5,000股，或
- $ 100,000账户余额
股票和ETF。 您可以选择以每股0.01美元的价格进行交易（每笔交易前500股后每股0.006美元），或每笔交易4.99美元的固定汇率。这使他们与TradeKing直接竞争，并为他们提供超过史考特收费7美元的价格优势。经纪人协助交易需要每笔交易50美元的费用。
共同基金。 每笔交易的佣金为14.95美元
选项。 TradeStation有两种佣金安排可供选择。第一个是每份合约1.00美元，票价，最少一份合约，市场或限额。
第二个选项是选项的分层定价时间表，如下所示：
- 每月1至9笔交易，每笔交易9.99美元，加上每份合约0.70美元
- 每月10 - 29笔交易，每笔交易7.99美元，加上每份合约0.50美元
- 每月30-99笔交易，每笔交易6.99美元，每份合约0.40美元
- 每月100-199笔交易，每笔交易5.99美元，加上每份合约0.30美元
- 每月200笔或更多交易，每笔交易4.99美元，加上每份合约0.20美元
期权练习或转让需要14.95美元的费用。行使或转让到期费为每份合约1.20美元，加上任何适用的交易所和监管费用。指数期权每份合约额外收取0.35美元的费用。直接路线订单每份合约额外收费0.50美元。取消订单是免费的。
这与史考特这样的其他经纪账户是一致的，但是比像Betterment这样更自动化的经纪服务更贵。
保证金利率。 TradeStation在保证金利率上有一个滑动比例，较高的账户余额利率较低。账户余额至少为1000万美元，范围低至6.25％。但是，如果账户余额低于25,000美元，则费率为8.50％。
期货。 非分类期货的分层计划如下：
- 每份合约少于或等于300份合约，每边合约1.20美元
- 301 - 1,000份月合约，每份合约1.00美元
- 每份合约1,000 - 10,000个月合约，每边0.65美元
- 10,000 - 20,000个月合约，每边0.45美元，每份合约
- 每份合约超过20,000个月合约，每边0.25美元
标准兑换，监管和隔夜费用可能适用。
在期货+交易中，对于通过期货+平台交易的期货期权和期货合约，每边的费用为1.20美元。再次，标准交易所，监管和隔夜费用可能适用。
期货价格网页上提供了期货的额外费用。
软件订阅。 每月费用适用于某些软件订阅，包括：
- TradeStation平台，非专业人士每月249.95美元，专业人士每月$ 299.95
- RadarScreen，每月59.95美元（如果您符合上面列出的最低活动费用豁免，则免除）
- Portfolio Maestro，每月59.95美元（如果您符合上面列出的最低活动费用豁免，则免除）
- OptionStation，每月59.95美元
其他TradeStation费用。 您在投资活动中可能会看到的其他费用包括：
- 硬拷贝声明/确认，每个1美元
- 转让和运送实物证书，500美元加隔夜费
- 发送电汇，25美元股票，35美元国际
- 付款转账，150美元
- IRA年度账户费用，35美元
- IRA终止，50美元
- 保证金清算，50美元
- 期权清算，50美元
TradeStation警告
TradeStation提供了一个令人印象深刻的平台，我们只能提出一个负面因素。
非活跃交易者的费用很高。 由于平台上的许多费用取决于交易活动的水平，因此除非您是活跃的交易者，否则它可能是一个昂贵的平台。
TradeStation会为您服务吗？
TradeStation 对于非常活跃的交易者来说，这可能是完美的投资平台。它拥有可以想象的所有工具，可以帮助您提高投资绩效。事实上，功能，工具和服务的庞大数量可能有点压倒性。但你只需要使用你需要的那些。如果您是活跃的交易者，您可能会发现TradeStation是一个比其他提供较低持平交易费用的经纪商更低成本的平台。
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